尊龙 凯时官网中国银河：机械设备行业2024年度策略报告：智造升级、复苏在途、创新为先
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2023年复盘：需求筑底内弱外强，AI驱动人形机器人行情。回顾2023年，机械设备板块受累于经济复苏弱、房地产周期下行、工业企业去库存、新能源扩张放缓等影响，整体缺乏大的投资机会，板块整体估值下行，结构性机会存在于人形机器人、工业母机自主可控及出口链方向。2024年机械设备投资关键词：人形机器人、通用设备结构性复苏、专用设备新技术。市场普遍认为，2024年将继续受累于房地产投资下行，制造业投资缺乏大的新动能拉动依然承压，机械设备基本面或继续磨底。我们认为，展望2024年，宏观层面经济复苏态势将好于2023年，基建投资有望维持，地产边际改善，制造业投资受益于补库周期开启将存在结构性机会。重点建议关注以下三条线）AIGC应用落地，人形机器人进入量产元年，（2）工业企业有望进入补库阶段，顺周期通用设备复苏，（3）专用设备新技术发展带来的设备投资机会。人形机器人：AI驱动，人形机器人24年有望进入商业化落地关键时期，政策支持中国人形机器人产业化未来可期。我们认为人形机器人是AIGC具身智能的理想载体，多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程，24年有
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